Synopsis :
Nous sommes au 21e siècle et la présence d'animaux anthropomorphes dans notre monde est désormais connue de tous.
Michiru Kagemori est une lycéenne humaine qui se réveille un jour en ayant l'apparence d'un tanuki. Elle n'a pas d'autre choix que de s'enfuir et de partir pour "Anima City", le lieu où les animaux anthropomorphes peuvent vivre entre eux en toute tranquillité. Michiru va y faire la rencontre de Shiro Ogami, un loup qui déteste les humains. Grâce à lui, elle va en apprendre plus sur le mode de vie des animaux anthropomorphes. Ensemble, ils vont tenter de comprendre pourquoi Michiru s'est soudainement transformée et vont se retrouver pris dans une affaire qui les dépasse...