Le film est réalisé par KIMURA Hisashi (ATARU) qui se charge également de l'écriture du scénario aux côtés de l'auteur CHINEN Mikito et avec la coopération de ERA Itaru (GARO ~Yami wo Terasumono~) et KOYAMA Shōta (Bitter Blood).
Shugo Hayami est un médecin dans une nouvelle maternité, le bâtiment servant d'hôpital psychiatrique avant.
Un matin, alors que Shugo venait de finir sa garde de nuit, un homme portant un masque de clown surgit dans l'hôpital. Le mystérieux personnage lui demande de soigner une jeune femme blessée par balle. En attendant, l'hôpital et ces 64 patients seront ces otages.