Le film est réalisé par KASHIMA Mikiya qui s'occupe également de l'écriture du scénario aux cotés de KADOMA Nobuhiro (The World of Kanako) et KANEKO Narito (Yozakura Osome, Tsuma wa, Kunoichi).
Wachigaiya Itosato est une geisha dans le petit district de Shimabara à Kyoto. Elle est tombée amoureuse de Hijikata Toshizō et ce sentiment est partagé.
Un jour, Serizawa Kamo demande à Hijikata d'abandonner Wachigaiya. Mais Hijikata compte utiliser Wachigaiya pour son plan d'assassinat de Serizawa.