Dans un monde où les humains et les monstres coexistent, les tensions et conflits sont parfois inévitables. Les clercs servent alors de médiateurs entre les deux camps. Yû, un jeune clerc fraîchement ordonné, va faire la rencontre de Merc, un petit monstre aquatique coincé dans une bouteille à qui la mémoire fait défaut… Commence alors une quête à la recherche de ses souvenirs perdus. Que vont-ils découvrir ?