Kazuaki Sakurai a 37 ans, il travaille dans une agence de publicité. Alors qu'il était sur les lieux du shooting pour une nouvelle campagne de pub. Il rencontre Yoichi Mizukawa, un étudiant en art de 19 ans vivant avec ses cousins.
Ce sentant attirer l'un l'autre, les hommes deviennent intimes, mais Sakurai va bien être transféré à Osaka.